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君合完成2020年第5個生命科學與健康行業IPO – 本所助力傳奇生物(Legend Biotech)于納斯達克上市

2020.06.08

2020年6月5日,Legend Biotech Corporation(“傳奇生物”;股票代碼:LEGN)首次發行美國存托股份(“ADS”)并于納斯達克全球精選市場上市。傳奇生物本次發行約18,425,000份ADS(不包含超額配售權),每份ADS的發行價格為23美元,IPO募集資金約為4.238億美元。


傳奇生物是一家臨床階段的生物制藥研發企業,在美國、中國和歐洲從事針對腫瘤和其他適應癥的新型細胞療法的研發。傳奇生物的主打候選產品為LCAR-B38M/JNJ-4528,系由傳奇生物與楊森生物科技(強生旗下制藥企業)聯合開發,用于多發性骨髓瘤治療的嵌合抗原受體T細胞 (CAR-T) 免疫療法。傳奇生物的CAR-T細胞療法系中國國內首個取得國家藥品監督管理局確證性臨床試驗批件的CAR-T療法,并已獲得美國食品藥品管理局(FDA)突破性療法認定。


傳奇生物系香港上市公司金斯瑞生物科技股份有限公司(”金斯瑞”,股票代碼:1548.HK)的控股子公司。君合作為中國法律顧問,曾于2015年助力金斯瑞在香港聯交所主板上市。在本項目中,君合擔任發行人傳奇生物的中國法律顧問,為金斯瑞分拆傳奇生物在美上市的香港聯交所審批事項提供中國法律咨詢意見,對發行人的境內子公司開展法律盡職調查,起草、審閱和修改與本次上市相關的申請和發行文件,出具中國法律意見書,并協助傳奇生物回復美國證監會(SEC)和納斯達克對傳奇生物上市申請的反饋問題。


本項目是君合在2020年繼天境生物、澤璟制藥、百奧泰、成都先導之后完成的第5個生命科學與健康行業IPO。


本項目的牽頭合伙人為王毅律師和李辰亮律師。

君合是兩大國際律師協作組織Lex MundiMultilaw中唯一的中國律師事務所成員,同時還與亞歐主要國家最優秀的一些律師事務所建立Best Friends協作伙伴關系。通過這些協作組織和伙伴,我們的優質服務得以延伸至幾乎世界每一個角落。
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